8月3日(水)午前8時30分(米国東部時間)に公表される消費者物価指数(CPI)速報に先駆け、主要指数先物は神経質な値動きを示している。債券利回りは消費者物価指数発表前に低下している。今回の報告が価格圧力の緩和が続いていることを確認した場合、米連邦準備制度理事会(FRB)は利上げを余儀なくされる可能性がある。経済学者やストラテジストは、FRB総裁のジェローム・パウエル氏が今月末に予定されている<ジャクソンホール・シンポジウム>で、利上げ見通しについてさらに明確な見解を示すと予想している。
ただしアトランタ連邦準備制度(FRB)総裁のラファエル・ボスティック氏は、現在の金利が過去22年間で最も高い水準であるとして、FRBは金利を引き下げる前に証拠をもう少し見たいと述べた。
ただ、ホンハイ精密工業(Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.)(OTC:HNHPF)が強いAIサーバーの需要について述べたコメントは、Nvidia Corp.((NASDAQ:NVDA)やその他のAIレバレッジ株に支援をもたらすかもしれない。
先物 | 騰落率(+/-) |
ナスダック100先物 | +0.07% |
S&P500先物 | +0.05% |
ダウ先物 | +0.01% |
R2K先物 | +0.44% |
前場取引の動き
火曜日、予想を上回る形で生産者物価指数(PPI)速報の結果が発表され、リスク選好気配が復活。一時はVIXも18レベルを割り込んだ。全ての主要平均が高く始まり、その後トレード中も上昇し、より高い水準で取引を終えた。テクノロジー銘柄中心のナスダック総合株価指数とS&P500指数は、8月1日以来の最高値で終了。この過程で、S&P500は今年の4日間の中で最大の4日間の上昇を記録した。
テクニカルアナリストでCNBCの寄稿者でもあるFrank Cappelleri氏は、S&P500が6回のセッションで4.8%上昇したことについて言及し、「これは、2023年10月30日から2023年11月6日までの6%上昇以来の最良の記録となった」と述べた。
指数 | 騰落率 | 終値 |
ナスダック総合株価指数 | +2.43% | 17187.61 |
S&P500指数 | +1.68% | 5434.43 |
ダウ平均株価指数 | +1.04% | 39765.64 |
ラッセル2000 | +1.61% | 2095.19 |
アナリストの見解
月曜日の暴落後の市場回復についてコメントし、ファンドマネージャーのLouis Navellierは、「大きな地政学的サプライズがない限り、最近の株安の修正からの回復が続く可能性が高いように見えます。今年は強い上昇が見られたわけではなく、慎重になる傾向があるでしょう」と述べている。
彼はまた、「8月28日のNVIDIAの四半期決算は、完全な回復にとって極めて重要なものになるでしょう」とも述べた。
今日発表される主な経済指標
水曜日の最初の1つの主要なデータは7月の消費者物価指数(CPI)速報である。今回の結果が事前の予想とどのように異なるかは以下の通り。
コンセンサス | 6月の結果 | |
消費者物価(前月比) | +0.2% | -0.1% |
消費者物価(前年比) | +3.0% | +3.0% |
中核消費者物価(前月比) | +0.2% | +0.1% |
中核消費者物価(前年比) | +3.2% |
エネルギー情報管理局(EIA)は午前10時30分(米国東部時間)に、毎週木曜日に発表される石油在庫報告を公表する。
焦点銘柄
- Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ:PTON)は、同社がAlphabet, Inc.の(NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG)Fitbitとのコンテンツ提携を発表した後、プレマーケット取引で約7%上昇した。
- Kellanova(NASDAQ:K)は、米ウォールストリート・ジャーナルがMars, Inc.が同社を買収する取引を締結しつつあると報じた後、約6.50%上昇した。
- Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH)、Brinker International, Inc. (NYSE:EAT)、Performance Food Group Company (NYSE:PFGC)は、市場が開く前に四半期決算を発表する注目の企業の一つである。
- 市場が閉じた後に決算を発表する銘柄には、Cisco Systems, Inc. (NASDAQ:CSCO)やLumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)が含まれる。
商品先物、債券、グローバル株式市場
WTI原油先物は下落し、前のセッションで見られた2%以上の下落を拡大する可能性があることを示唆している一方で、ゴールド先物はわずかな上昇を記録している。10年債利回りは1.7ベーシスポイント下落の3.837%となった。Bitcoin(暗号通貨:BTC)は上昇を続け、6.1万ドルを超えて取引されている。
アジア市場では、ウォール街が好調なパフォーマンスを収めたことを受けて株式市場は上昇、FRBの利下げを織り込み始めた。ただし中国市場と香港市場は軟調な値動きとなっている。ヨーロッパ株式市場では、金融株が小幅な上昇を見せており、UBS AG(NYSE:UBS)の株価が金融株を支えている。
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